一文读懂|“一带一路”跨境游大数据报告

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        9月11日,新华社《经济参考报》(简称“新华EID”)与Visa联合在京发布《中国跨境消费年度指数报告(2017)》(以下简称《报告》)。


        据了解,本《报告》的案例研究选取了“一带一路”沿线的11个样本市场。此外,《报告》还延续了以往的研究内容,针对中国其他主要跨境旅游市场和跨境电子商务贸易伙伴进行了研究,获得了有价值的发现。


“一带一路”沿线的11个样本市场国家

俄罗斯

哈萨克斯坦

捷克

波兰

德国

瑞士

英国

马来西亚

意大利

澳大利亚

西班牙


超半数中国人选择“一带一路”沿线旅游


       《报告》显示,除北美外,中国居民出入境旅游的主要目的地都集中在“一带一路”沿线。根据联合国世界旅游组织(UNWTO) 2015年公布的数据,中国居民赴“一带一路”沿线国家和地区旅游的目的地主要包括三个方向:港澳台及东南亚地区、日本/韩国及欧洲地区(不含俄罗斯)。


“一带一路”沿线国家和地区占中国出境旅游市场的份额


2015年中国居民赴“一带一路”沿线主要旅游目的地排名(不含港澳台)


出境旅游的季节分布

        中国居民赴俄罗斯、中亚和欧洲国家旅游在季节上呈现“单峰”式分布。每年6月至10月是中国居民赴上述国家旅游的高峰期,消费额约占全年的50%。时间上基本与中国学校的暑假时间相吻合。


        中国居民赴东南亚国家和澳大利亚等国家旅游,在季节分布上呈现“多峰”式分布。东南亚国家和澳大利亚在气候、地理和人文风貌上与我国存在较大差异。每年2月份中国农历春节前后是赴东南亚和澳大利亚旅游的第一个高峰期。8月份前后是赴东南亚国家的第二个高峰期;而赴澳大利亚旅游的第二个高峰期则集中在11月至12月。


中国居民赴“一带一路”沿线旅游的季节分布


出境旅游消费结构特征

        就“一带一路”沿线国家来看,无论是在新兴市场国家还是在发达国家,时尚购物、商场购物以及奢侈品消费在中国居民出境旅游消费支出中占据很大比重,往往超过了“宾馆酒店”类支出。即便在一些国家“宾馆酒店”类仍是中国游客消费支出最大的项目,购物类消费也与“宾馆酒店”类消费差距不大。


中国居民赴“一带一路”沿线国家出境旅游的消费分布


        为满足中国游客更好的购物体验,相关基础设施,特别是更加便捷、安全的支付方式是必不可少的要求。


北、上、广仍是“一带一路”游客首选


        与中国居民出境游类似,除北美地区之外,来中国旅游的入境游客也主要来自“一带一路”沿线国家和地区,具体集中在四个方向: 第一是港澳台地区及东南亚国家,除港澳台地区之外,主要入境游客来源地包括马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和印度尼西亚等;第二是日本和韩国;第三是俄罗斯和蒙古等中亚地区;第四是欧洲地区,主要包括法国、德国和英国等国。


2015年中国入境游“一带一路”沿线主要客源地


2015 年中国入境游“一带一路”沿线主要游客来源地排名


入境游客目的地分布

        “一带一路”沿线国家与地区游客入境旅游首选的目的地,是北京、上海和广州三座城市。但是,不同国家与地区游客选择目的地的倾向性,仍稍有区别。


“一带一路”沿线国家居民入境旅游的目的地偏好


        以哈萨克斯坦和俄罗斯为代表的中亚和俄罗斯游客,入境首选旅游城市是北京,其次是广州和上海,乌鲁木齐由于地理优势也是中亚地区居民重要的旅游目的地之一。此外杭州、苏州等城市,也在中亚及俄罗斯入境旅游市场上占据一定份额。


        欧洲国家居民的首选旅游目的地是上海,其次是北京和广州。但广州相对北京而言存在明显差距,通常只有北京旅游消费支出规模的1/3至1/2。苏州和杭州对来自欧洲的游客普遍较有吸引力, 天津则受到来自捷克和德国游客的偏爱。



        成都也是澳大利亚游客喜爱的旅游目的地之一。以马来西亚为代表的东南亚国家游客则更倾向广州。



中国入境旅游市场吸引力研究

        2015年,中国接待入境过夜游客总收入最高的省份依然是广东省,收入金额为153.8亿美元,比上年增长18%。广西由上年的第14位上升至第8位,反映了中国与东盟国家人文交往的增强。


2015年10大旅游省(市)接待入境过夜游客总收入


        2015年,旅游外汇收入大省的“入境旅游市场综合吸引力指数”及其排名与2014年相比基本稳定。天津仍位列榜首,指数达到737,比全国平均水平高637%。江苏超过上海,指数排名由上年第4位上升至第3位,上海则由第3位下降至第4位。浙江指数排名由上年的第9位上升至第7位。这些变化反映出江苏和浙江两省跨境旅游市场的发展相对快于其他省市。


2015年中国主要旅游省市入境旅游市场综合吸引力指数


        2015年入境旅游综合市场吸引力指数最高的城市是深圳,指数高达2528,是全国主要旅游城市中间水平的25倍。


2015年主要旅游城市入境旅游综合市场吸引力指数(纵轴)


   电商渠道出口趋势向好

应采取措施顺应变化


        基于Visa提供的跨境电子商务相关数据,《报告》开发了“跨境网购交易频率指数”和“跨境网购交易强度指数”,用于评估中国与各贸易伙伴之间网上跨境交易频繁程度和单笔交易规模。


中国消费者跨境网购交易指数及其排名


      《报告》发现,最受中国消费者青睐的境外“海淘”网站类型包括专营店、教育类和时尚商品零售类网站。中国消费者对国外高品质的产品和服务,特别是教育服务有较强的需求。在持续关注的10个样本国家和地区中,美国一直是中国最大的跨境网购进口国,其次是英国和新加坡。


境外消费者在中国网站跨境网购交易指数及其排名


        最后,在本《报告》所持续关注的10个样本国家和地区中,境外消费者对中国跨境网购交易额的中位数约为6970万美元;比上年增长了43%。


2016年境外消费者在中国网站跨境网购交易指数


        中国电商对外出口获得迅猛发展,最大的境外客户来自美国,其次是中国台湾和香港地区。整体上,欧洲国家在中国网站购物一般是“高频率-小规模”模式,亚洲周边国家和地区一般是“低频率-大规模”模式。境外消费者在中国网站跨境网购频度最高的来自美、英、法;强度最高的国家和地区是香港、台湾的新加坡。 


机遇与挑战并存 结构转型在即


   《报告》指出,中国与“一带一路”沿线国家和地区旅游市场依然存在挑战。最为明显的是:

1

跨境旅游市场发展的不对称性,旅游贸易逆差严重,跨境旅游支出远高于收入;

2

跨境旅游市场发展的不平衡性,东南亚和东亚地区“一带一路”沿线国家占据了中国出境旅游市场的主要份额,而俄罗斯、中亚各国和欧洲国家所占我国出境游市场的份额较低;

3

跨境旅游和人文交流发展滞后于中国与“一带一路”沿线国家和地区之间的经贸发展;


中亚五国主要机场及与中国直通航线


4

旅游基础设施建设相对滞后,如机场、航线等因素影响跨境旅游市场发展。


        《报告》认为,应高度重视中国与“一带一路”沿线国家和地区跨境旅游市场的发展。对中国而言,更加有效、深入挖掘“一带一路”沿线跨境旅游市场不仅有现实的经济意义,更与促进中国与世界各国人民的深入了解与友好交往有着不可估量的深远意义与战略价值。


编辑/制作 | 廖清


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